| 1. クリスマス・イズ・カミング |
| 2. ジャスト・ライク・ミー(with ヴァネッサ・ウィリアムス) |
| 3. ライナス・アンド・ルーシー(with デイヴ・コズ) |
| 4. イッツ・ザ・モースト・ワンダフル・タイム・オブ・ジ・イヤー(with トニ・ブラクストン) |
| 5. マイ・リトル・ドラム(with リック・ブラウン) |
| 6. スケーティング(with ノーマン・ブラウン) |
| 7. クリスマス・タイム・イズ・ヒア(with ブライアン・マックナイト) |
| 8. もみの木(with ジェラルド・アルブライト) |
| 9. レッド・バロン(with ザ・リッピントンズ) |
| 10. クリスマス・ソング(with チャカ・カーン) |
| 11. エリーゼのために |
| 12. クリスマス・タイム・イズ・ヒア(with エリック・マリエンサル) |
| 13. チャーリー・ブラウンのテーマ(with ウェイマン・ティスデイル) |
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